DEPARTMENT INTRODUCTIONAFPK
AFPK(Associate Financial Planner Korea)는 한국재무설계협회 IFPK(Institute of Financial Planning Korea)가 주관하는 종합자산관리사 자격시험입니다.
금융소비자에게 은퇴, 투자, 보험, 부동산 등 전반적인 재무설계 서비스를 제공하는 국내 대표적인 개인종합자산관리사 자격으로 자리 잡고 있습니다.
글로벌사이버대학교 자산관리학과에 개설된 관련과목을 수강하시면 한국재무설계협회에서 주관하는 시험에 응시할 수 있습니다.
AFPK 교육과목 및 내용
AFPK 교육과목 및 내용 테이블
과목명, 교육내용 관련 내용
| 과목명 |
교육내용 |
| 윤리관련 기본규정 |
AFPK(재무설계사)가 준수하여야 하는 윤리 관련 기본규정, 재무설계 업무수행기준 및 자격인증 절차 등을 다루고 있음. |
| 재무설계 개론 |
재무설계의 역사와 배경, 재무설계 프로세스, 개인 재무제표, 개인 자산관리, 소비자 신용과 개인 신용관리, 소비자 금융 등 재무설계에 필요한 기초 지식을 다루고 있음. |
| 위험관리와 보험설계 |
재무적 목표를 달성하는 과정에서 발생하는 위험의 종류 및 위험에 대비 할 수 있는 보험의 기초, 보험관련 법규, 보험상품, 보험 관련 세제 등을 다루고 있음. |
| 투자설계 |
최적의 투자 포트폴리오의 구성하는데 필요한 경제환경, 투자위험 및 투자상품 중 증권, 주식, 채권, 증권분석, 파생상품, 금융상품 등을 다루고 있음. |
| 부동산설계 |
주거의 안정과 투자를 위한 부동산의 종류, 부동산 권리 및 거래의 법률관계, 부동산의 이용에 관한 공법관계, 부동산경제 및 시장, 부동산의 가치평가, 부동산의 운영 및 관리 등을 다루고 있음, |
| 은퇴설계 |
은퇴설계의 개요, 공적연금, 기업연금, 개인연금, 종업원 복지제도, 기타 복지제도 등 고객이 은퇴 이후의 삶을 준비하는데 필요한 사항을 다루고 있음. |
| 세금설계 |
재무목표 달성 과정에서 발생하는 금융ㆍ부동산 관련 세금 및 상속ㆍ증여세 등 세금 관련 기본 지식을 다루고 있음. |
| 상속설계 |
개인이 이제까지 축척한 유무형의 유산을 다음 세대에 효과적으로 이전하는데 필요한 상속의 개요, 상속재산의 분할과 유언, 상속 및 사업승계 설계 등을 다루고 있음. |
AFPK과정은 2학년 과정의 1, 2학기에 각 2과목씩 총 4과목으로 편성되어 있습니다.
4과목을 이수하시면 AFPK 과정을 이수한 것과 동일한 효력을 갖습니다.
(각 강의는 15주차 / 1주차에 2~3개)
2학년 1학기 전공필수
1. 재무설계개론
2. 보험설계와 은퇴설계
2학년 2학기 전공필수
1. 세금설계와 상속설계
2. 부동산설계와 투자설계
